Funktionsumfang

Jede Branche ist speziell, jedes Unternehmen arbeitet anders. Deshalb möchten wir Ihnen neben der Standard-Funktionalität auch eine individuelle Lösung anbieten, die auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist. Fordern Sie Info-Material an.

Die Standard-Funktionalitäten im Überblick:

Kunden & Kontakte

• Verwaltung von Akquise-Kunden, den zugehörigen persönlichen Kontakten sowie der Aufzeichnung der stattgefundenen Kommunikation.
• Übernahme der Akquise-Kunden in den Kundenstamm
• Verwaltung von vereinbarten Stundensätzen, vertraglich festgelegten Preisen & Festpreisen
• Erstellung von Preis-Kalkulationen pro Kunde unter Berücksichtigung Ihrer verfügbaren Ressourcen
• Verwaltung von individuellen Angeboten mit Dateianhängen (z.B. Word, Excel, PowerPoint, PDF und allen anderen)
• Erstellung von Standardangeboten basierend auf Ihren Standardprodukten / Leistungen
• Verwaltung und Zuweisung von Aufgaben für Kunden (z.B. Wiedervorlage) an individuelle Mitarbeiter (Delegationsmanagement)
• Fragebögen für Kontakte (z.B. während des Gespräches)
• Verwaltung von Standortinformationen & Sonderadressen
• Kundenkonten mit detailiertem Zahlungsverlauf
• Archivierung der Kunden- sowie Kontakt-Daten
• detaillierte Änderungshistorie
• diverse Kosten- & Umsatz-Auswertungen (individuell)
• Für die Papier-Kundenakte: Barcode- und Scannerunterstützung (zur Zeit nur für Windows)
• direkter, serverbasierter Druck von Barcodelabels möglich

Projektverwaltung

• Verwaltung von Projekten mit Projekt-Phasen (Meilensteinen) / Aufträgen
• Buchung von Projekt-Kosten (individuell)
• Abrechnung von Projekt-Kosten nach Phasen oder freien Zeiträumen
• Verwaltung von vereinbarten Stundensätzen / vertraglich festgelegten Preisen mit Soll / Ist / Maximal-Funktionen
• Erstellung von Preis-Kalkulationen pro Kunde unter Berücksichtigung Ihrer verfügbaren Ressourcen
• Verwaltung von Projekt-Teams
• Verwaltung von Projekt-Daten mit Datei-Anhängen (individuell)
• diverse Kosten- & Umsatz-Auswertungen (individuell)
• detaillierte Änderungshistorie
• Für die Papier-Projektakte: Barcode- und Scannerunterstützung (zur Zeit nur für Windows)
• direkter, serverbasierter Druck von Barcodelabels möglich

Auftragsverwaltung / Fakturierung

• Auftragsverfolgung und Weiterführung nach Kunde oder Projekt (Angebot / Bestätigung / Lieferschein / Rechnung / Gutschrift)
• Abrechnung von Projekten (individuell)
• Weiterberechnung von Lieferanten-Leistungen oder interner Kostenstellen
• Berechnung von vereinbarten Stundensätzen, Preisen & Produkten
• Zahlungsverfolgung durch Kundenkonten
• Forderungsmanagement bei Zahlungsverzug (Mahnwesen)
• Ausdruck von Aufträgen und detaillierten Positionen (abgerechnete Aufwände / Stunden, Produktdetails), kunden- oder projektbezogen (individuell)
• detaillierte Änderungshistorie
• Barcode- und Scannerunterstützung (zur Zeit nur für Windows), so finden Sie direkt Ihre Belege

Lieferanten & Produkte

• Lieferantenverwaltung mit Lieferantenkonten (Zahlungsverlauf)
• Produktverwaltung (individuell nach Branche)
• Verwaltung von Eingangs-Rechnungen / Gutschriften mit Weiterberechnungsfunktion an Kunde / Projekt bishin zu Zahlungserinnerungen
• integrierte Lagerverwaltung mit automatischer Einlagerungs- / Kommissionierungssteuerung
• Erstellung von Lieferscheinen und Rechnungen für Lageraktivitäten
• Barcode- und Scannerunterstützung (zur Zeit nur für Windows)

weitere Funktionalitäten

• Import von z.B. DATEV-Kontoauszügen für maschinelle Erfassung von Zahlungsein- & -ausgängen
• Export von Buchhaltungsdaten (Ein- / Ausgangsbelege) für die Buchhaltung (z.B. DATEV oder Lexware)
• Export von DTAUS-Dateien mit automatisierter Erstellung von Sammel-Lastschriften / -Gutschriften (für z.B. StarMoney oder SFirm)
• Verschiedene Ausdruckprofile (mit Logo / ohne Logo & verschiedene Anschriften etc.)
• Verwaltung von Adresslisten für Mailing-Aktionen oder Auswertungen (Export z.B. als CSV Datei für Excel)
• Erfassung von Projektaufwänden pro Mitarbeiter (individuell)
• Ausdruck von „Stundenblättern“ für externe Dienstleister (Freigaben)
• Verwaltung von Benutzerberechtigungen (AdAccount)
• Integration in bereits vorhandene Systeme (z.B. Adressbuch für Telefonanlage oder Export von Buchhaltungsdaten, Synchronisation von Kontakten und Aufgaben mit Outlook etc.)
• Stammdaten können individuell und durch berechtigte Benutzer gepflegt werden (z.B. AGB, Zahlungs- & Lieferkonditionen, Länder, Kategorien, Stati, Ressourcen, Ausdruck-Profile, Benutzer-Verwaltung uvm.)

...und natürlich jeweilige individuelle und branchenbezogene Anpassungen.